Падарожжа па містычным рэгіёне Палесся, балоцістай мясцовасці, адасобленай ад усяго свету, заціснутай паміж межамі Расіі і Украіны і Польшчы. Палессе гістарычна было апорай беларускай культуры, якая сёння сутыкаецца з беспрэцэдэнтнымі выклікамі і ціскам.
Сінопсіс
Палессе - гэта край лугоў і лясоў, рэгулярна ператвараецца ў непраходны архіпелаг з-за паводак. Час тут застыў. Настаўнік матэматыкі Міша (55 гадоў) захоўвае старажытны спосаб пчалярства. Баба Каця (76 гадоў) - вядомая "шаптуха". Многія прыходзяць да яе за вылячэннем, але кожны сеанс ацаленьня схуднее яе сілы. Айцец Аляксандр (32 гады), свяшчэннік і былы работнік атамнай станцыі, спрабуе аднавіць старую драўляную царкву. Ён сутыкаецца з супрацьстаяннем Рускай праваслаўнай царквы, якая імкнецца забараніць беларускую мову на царкоўнай імшы. Пакуль героі жывуць мірным жыццём, Палессе, вядомае сваёй балючай гісторыяй войн, перасяленняў і ядзерных выпрабаванняў, здаецца, зноў становіцца ўспрымальным да сіл зла.